آلن فاستر، یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای آمریکایی، برای ملاقات و مصاحبه با ادگار آلن پو به لندن سفر می‌کند. آلن در لندن با لرد بلک‌وود آشنا می‌شود و شرط‌بندی او را برای گذراندن یک شب در قلعه‌اش می‌پذیرد.

در طول سفری به رم، یک بازیگر تئاتر شکسپیر غرق در فساد، توسط صنعت سینمای ایتالیا، طرفداران، مطبوعات و شیطان که در قالب یک دختربچه ظاهر شده و به دنبال سر اوست، شکنجه می‌شود.

دو دوقلوی به هم چسبیده تلاش دارند تا تجارت پدرشان را از دست یک جاسوس نجات دهند ولی خیلی زود متوجه حقیقتی می شوند که تاثیر عظیمی روی زندگی آن ها خواهد گذاشت...